AI争霸与芯片博弈：全球半导体供应链下的中美角力
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在人工智能、能源转型与地缘政治交织的背景下，全球安全与创新的讨论愈发紧迫。即将在德国汉堡举办的全球安全与创新峰会（GSIS），将汇聚各国政商领袖与专家，共同探讨未来的安全议题。半导体产业与出口管制正是其中的焦点之一。
毕竟，AI的根基是芯片，谁掌控了半导体生态系统，谁就掌握了未来竞争的主动权。在中美角力加剧之际，半导体供应链不仅是技术竞赛的前沿，更是全球安全的关键。
全球化的半导体供应链
供应链高度全球化
半导体是一个真正的全球化产业，生产链条极其复杂。一颗芯片从设计、制造到交付，每个环节都依赖广泛的国际整合，平均要跨越70多次国界，涉及50多个国家。
半导体产业链在全球范围内形成高度垂直化分工格局。如美国主导芯片设计，日本、荷兰聚焦关键材料与设备，东亚地区凭借成熟供应链和低成本劳动力长期主导制造、封测环节。这种高度分工让任何一个国家都难以独立完成整条供应链。研究显示，要完全实现芯片供应链回流，需要至少1万亿美元投资与十年以上时间。
合作与竞争并存
1990年至2020年间，美国在全球半导体制造中的份额从37%降至12%；与此同时，中国预计将在未来十年占全球产能扩张的40%，成为全球最大的芯片制造中心。此外，日本、荷兰、韩国和台湾在供应链中也占据关键份额。
这种地理格局的变化使半导体成为中美战略竞争的核心。当前主要经济体基于地缘政治、抢占技术制高点、市场份额等诸多因素，加速阵营分化的半导体行业竞争；但基于半导体技术复杂性、市场需求等合作基础，半导体产业链仍高度依赖跨国分工，开放合作始终是产业界共识。
（信息来源：全球半导体产业链的重构及其应对）
半导体供应链与瓶颈
美国出口管制的战略转变
实际上，半导体供应链高度全球化，这意味着美国单靠自身出口管制难以有效阻止中国的技术进步。芯片的设计、制造和交付涉及数十个国家，因此美国必须依赖关键盟友和合作伙伴，在战略瓶颈环节共同执行限制。
单边与跨境管制
特朗普政府更加倾向于单边和跨境实施出口管制。工业与安全局（BIS）施压日本、荷兰等盟友，马来西亚、新加坡和台湾也在压力下收紧管制，以防美国产芯片流向中国。这是因为半导体制造依赖全球各地的精密设备与软件，其中荷兰阿斯麦和日本东京电子等企业的产品尤为关键。
（信息来源：揭秘美国对华芯片管制始末：拜登、特朗普豪赌能遏制中国AI？）
出口管制作为谈判筹码
特朗普政府开始将出口管制作为明确的谈判筹码。这在与海湾国家的大型AI交易、解除对芯片设计软件的限制，以及恢复向中国销售英伟达H20芯片等举措中体现得尤为明显。
这一政策转变表明，美国政府对出口管制的看法已不同于以往政府。出口管制不再单纯是国家安全工具，而是兼具战略与交易功能。
技术扩散优先
英伟达芯片重返中国市场，显示出一种更广泛的战略范式转变。正如白宫《人工智能行动计划》所述，美国政府正转向优先推动技术扩散和商业化规模，而不是长期的战略性封锁。这意味着，出口管制不再是遏制中国技术发展的默认选项。
相反，美国政府认同业界观点，即保持像英伟达这样的企业在全球市场的准入，对于维护美国在人工智能领域的领导地位和技术标准至关重要。
中国的自给自足战略
美国出口管制的成效不仅取决于多边协调，更取决于中国科技自给自足的进展。如果中国能够成功打造可行的国产替代方案，美国的技术封锁手段或将逐渐失去战略意义。这一转变将深刻重塑全球半导体格局。
中国制造2025
中国将人工智能视为与美国竞争的关键技术领域，其中尤为强调AI芯片的自主可控。2015年启动的《中国制造2025》提出，到2025年实现 70%的半导体自给率。这一战略由“国家集成电路产业投资基金”（俗称“大基金”）提供资金支持，覆盖整个半导体产业链。大基金三期计划投入475亿美元，重点推动国产芯片的研发与产业化，尤其是突破光刻机设备和芯片设计软件等关键瓶颈。
突破与瓶颈并存
近年来，中国半导体产业取得了一些重要突破。华为已成为中国最具代表性的芯片企业，并与中国最先进的逻辑芯片代工厂——中芯国际紧密合作。
然而，中国的芯片自主化进程仍面临重大挑战：关键上游技术（如光刻机和EDA软件）仍依赖海外采购；高端芯片需要通过进口或间接渠道获取；整体性能和创新水平仍落后国际先进水平。尽管政府投入了大量资金，但国产芯片距离全球前沿仍有数代差距。
中美AI生态分化
中美双方都在争夺AI技术的主导权，两国的技术生态体系已经开始逐渐分化，形成各自独立的“技术栈”。美国能否保持AI领导地位，将取决于其能否继续整合并稳固全球芯片联盟，以及应对其他政策领域可能带来的外溢影响。
与此同时，中国的自给自足战略可能逐步削弱对外部的依赖，但能否长期成功，关键在于是否能够建立一个完全独立的产业生态，以摆脱对西方技术的依赖。在缺乏广泛盟友及国际合作伙伴的情况下，这一目标的实现仍面临巨大挑战。
更多信息请见官网：www.gsis-hamburg.de
全球安全与创新峰会（GSIS）将于2025年10月22-23日在德国汉堡举行。GSIS由德国汉堡展览公司（HMC）与国际战略研究所（IISS）共同举办。IISS是多个重大峰会的主办方，包括IISS香格里拉对话（亚洲地区安全峰会）、IISS麦纳麦对话（中东地区安全峰会）和IISS布拉格国防峰会。
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