新兴风电市场年度观察——澳大利亚

一、2023年澳大利亚风电市场情况

澳大利亚政府计划于2030年可再生能源发电占比达82%、2050年实现净零排放，根据澳大利亚可再生能源协会2024年度报告显示目前可再生能源占所有能源比例为39.4%，依然有较大发展空间。而风能2022年在可再生能源中占比35.6% ，2023年降为33.9%。

2023年与2022年风能在可再生能源中的占比（图源自2024年澳大利亚可再生能源协会年度报告，侵删）

2022年风能在所有能源中的占比12.8%，2023年增长为13.4%，间歇性可再生能源占比超过20%，未来将注重发展储能。

2023年风能在所有能源中的占比（图源自2024年澳大利亚可再生能源协会年度报告，侵删）

2022年各国间歇性可再生能源占比（图源自2024年全球风能理事会年度报告，侵删）

2022年风电新增装机容量为1411MW，2023年降为942MW，装机容量进一步减小，仅投产7座风电场， 相较上年减少1座。虽然2023年并不是风能行业新发展的辉煌之年，但澳大利亚的风电场在6月8日晚上10点15分创下了7323.9MW的瞬时输出功率新纪录，大约在同一时间，维多利亚州在一周内三次刷新了瞬时风力输出记录。

各年度澳大利亚风电装机容量（图源自2024年澳大利亚可再生能源协会年度报告，侵删）

更多已建成风电场数据请见：新兴风电市场——澳大利亚

2023年正在建设或已承诺建设风电场（图源自2024年澳大利亚可再生能源协会年度报告，侵删）

二、政策新发展

目前澳大利亚已经完成六个海上风电区的规划，除在2022年宣布的吉普斯兰（Gippsland）和2023年宣布的亨特(Hunter)外，在2024年3月还宣布了维多利亚州附近南大洋地区（Southern Ocean region），6月宣布了新南士威尔州的伊拉瓦拉（Illawarra），8月宣布了西澳大利亚州班伯里地区附近的印度洋，还有塔斯马尼亚州北部巴斯海峡（Bass Strait）正处在拟建中，还暂未宣布。

6个海上风电区的早期区域规划位置（图源自ecogeneration，侵删）

之前海上风电区内还尚未划分海上风电场，今年产生了新变化，如下图所示：

所有海上风电区目前的规划（图源自Aegir，侵删）

2024年7月，澳大利亚气候变化和能源部长Chris Bowen称，目前共有12个海上风电项目获得了吉普斯兰海上风电区的可行性许可，预计潜在发电容量为25 GW，具体规划请见下图。

位于吉普斯兰的12个海上风电项目（图源自Aegir，侵删）

为满足各海上风电区的电网发展，VicGrid（2021年澳大利亚维多利亚州政府成立的一个新机构，负责协调该州可再生能源区的总体规划和开发）已启动关于海上风电新输电连接的早期咨询，确定潜在的新输电连接点和输电电网，以便协调连接吉普斯兰和波特兰的海上风电场。

连接海上风电场的输电连接电网（图源自VicGrid，侵删）

2022 年 12 月 8 日，联邦、州和地区的部长们一致通过了容量投资计划（Capacity Investment Scheme，以下简称CIS）的设计原则，将其作为国家能源转型合作伙伴关系（NETP）下支持可靠性的一项优先改革。CIS的目标是鼓励对清洁可调度容量进行新的投资，支持可靠性，并降低澳大利亚瞬息万变的能源市场中的价格冲击风险。CIS是一项适用于全国所有辖区的联 邦计划，将通过一系列竞争性招标，寻求清洁可再生能源发电和储能项目，以填补预期的可靠性缺口。通过招标选定的项目将获得长期的联邦承保协议，并商定收入 “下限 ”和 “上限”。

CIS的具体作用（图源自CIS致公众白皮书，侵删）

2023年11月23日，澳大利亚联邦政府宣布对CIS进行重大改革，以加速开发可再生能源发电和储能容量。其目标是到2030年新增9GW清洁可调度容量和23GW可再生能源发电容量，即额外提供 32 GW的总容量，以填补老化燃煤电厂退出的缺口。

根据CIS计划，在2027年之前，澳大利亚政府每6个月将于东海岸的国家电力市场（NEM）、每12个月于西澳大利亚的批发电力市场（WEM）进行一次招标。中标项目将签署容量投资计划协议（CISA），协议中规定了每个项目的预先商定收入下限和上限：如果收入低于商定下限，联邦政府将支付差额，保障项目的基线收入；如果收入超出商定的价格上限，项目运营商将向澳大利亚政府支付高于上限的收入的商定百分比。以此减轻投资者的财务风险，鼓励并吸引更多投资。

关于国家电力市场（NEM）的介绍请见：

新兴风电市场——澳大利亚

澳大利亚：国家电力市场（NEM）简介

三、联邦政府&州政府态度

澳大利亚实行的是联邦制，每个领地、州都有各自的主权，经由宪法组建成为一个整体的联邦。联邦政府和州政府对风电事业都持支持态度，联邦政府控制近海领土，州政府对陆上事务有管辖权。但各州政府风电场项目推进都受到一定阻碍，依旧是老生常谈的问题，如政府审批速度慢、成本上升、电网连接出问题以及对环境的影响等。

澳大利亚各州风电装机容量占其风电总装机容量比例请见下图：

澳大利亚各州风电装机容量占其风电总装机容量比例（图源自2024年澳大利亚可再生能源协会年度报告，侵删）

维多利亚州风力发电量占澳大利亚总风电发电量36.2%，这一数字继续领跑各州，相较2022年的33.7%有所上升。维州也立下海上风电目标，于2032达到2GW，2035达到4GW，2040达到9GW。

2023年投产的第二大风电场位于维多利亚州，因此维州依旧是澳大利亚第一大风力发电州。州政府在上一份预算中拨出1780万美元用于推进近海风电的发展，支持风电建设和每年高达1GW交付量。但是维州风电发展也面临着自然环境与风场建设之间的平衡问题。

维多利亚州所有风电场一览（图源自 Canstar Blue，侵删）

新南威尔州风力发电量占澳大利亚总风电发电量18.4%，但在过去的两年半内，该州仅批准了两座大型风电场。企业认为该州核准手续繁琐，导致部分企业甚至缩减了开发规模。分析发现，在过去五年中，新南威尔士州大型可再生能源项目的平均批准时间为746天，减缓了能源转型的步伐。这导致了一些公司反而选择在昆士兰州开发项目，昆士兰州拥有国有电力网络和更明确的规划规则。

新南士威尔州新能源项目审批时长（图源自abc news，侵删）

新南威尔州所有风电场一览（图源自 Canstar Blue，侵删）

昆士兰州风力发电量占澳大利亚总风电发电量8.4%。该州将建成923MW MacIntyre风电区，该风电区将于2024年第四季度完成施工，建成后将成为南半球装机规模最大的风电场。

昆士兰州所有风电场一览（图源自 Canstar Blue，侵删）

四、澳大利亚对中企态度

截止到2023年底，中国风电机组出口覆盖全球六大洲54个国家，其中向越南出口容量最多，其次就是澳大利亚，对澳总出口容量达1755.5MW，占比11.3%。2023年对澳总出口容量为198MW。澳大利亚市场对产品要求较高，也是中企出海需要考虑到的。

截止2023年中国风电机组累计出口国家量（图源2024中国风电产业发展报告，侵删）

澳大利亚反倾销委员会于2024年3月15日发布对华风塔反倾销措施日落复审终裁公告，决定于2024年4月16日到期终止该措施。此后天顺风能将15套中国风电塔筒交付至GE公司，出口至澳大利亚。

相关文章请见：澳大利亚决定终止对华风电塔筒反倾销！

目的地：澳大利亚，天顺风能“万吨塔筒”项目交付完毕

五、展会推荐

2024年展会现场图片（图源自展会官网，侵删）

今年我们仍旧重点推荐澳大利亚风能大会（Australia Wind Energy），该展会到目前为止已经举办了四届，同期举办亚太绿色氢能发展峰会。四年以来该项目呈持续发展态势，2024年共120+家展商与赞助商参展（2023年为80+家），5000+名观众（2023年为2000+名观众），风能展会的中国展商共有9家，整机企业为三一/明阳/远景，其他中国企业有上海泰胜/青岛镭测/施璐德文船/3S LIFT等。2025年展会目前已有憬知梦蓝/ 江苏巨鑫/ 青岛镭测/3S LIFT报名。通过我司报名参展可获得独家推荐优惠！

参考信息：

[1]Clean Energy Council. Clean Energy Australia 2024

[2]Clean Energy Council. GLOBAL WIND REPORT 2024

[3]Katrina Hasdell. A Guide to Wind Farms in Australia

[4]《风能》叶无极. 澳大利亚加速风电发展

[5]Jane Norman. Only three wind farms were connected to the power grid last year. Here's what's holding up Australia's clean energy transition.