继上一篇公众号推文“新兴风电市场——澳大利亚”之后，我们今天向大家介绍我们关注到的另一个新兴市场——乌兹别克斯坦。

就在我们行文之时，欧盟将对中国风机企业是否接受不公平补贴展开调查的消息甚嚣尘上。在供应链全球化趋势发生重构的当下，深入发达国家腹地的直接竞争将遭遇可预见的矛盾和冲突。而以乌兹别克斯坦为核心的中亚五国与中国的交往从古丝绸之路以来一脉相承、源远流长，我国在可再生能源设备、供应链，甚至电网建设上的先进经验在当地有充分的发挥优势，完全可以作为风电出海的合格备选市场加以重视和考察。天山山脉以西，风资源同样优越！

乌兹别克斯坦天然气开采量居世界第11位，铀开采量居第5位。该国已探明天然气储量3.4万亿立方米、石油储量1亿吨，另有煤储量19亿吨、铀储量18.58万吨。

2021年，天然气占该国全部能源供应的89.3%，其次是石油6.2%和煤炭3.7%。

2000-2021年能源供应图（图源自国际能源署数据服务，侵删）

2021年电力净进口为6.4%，从2000年到2021年下降了55%，总净进口量排名中亚地区第一。

2000-2021年电力净进口（图源自国际能源署数据服务，侵删）

2020年可再生能源消耗占总能源消耗1.02%，在20年间增长了44%，在中亚地区排名第八位。在新能源领域该国潜力较大，目前光伏发电站和风电场，已经在规划中。在2023-2024年之间，位于卡什卡达里亚州的1GW光伏项目首期项目已并网发电，扎拉夫尚兆瓦级风电项目已落地，是目前中亚最大的投产风电项目，1.5GW中亚最大风电场的建设预计也将于2024年开始。

可再生能源发展现状（图源自国际能源署数据服务，侵删）

中亚地区多山与沙漠，中亚五国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦 、土库曼斯坦原是同宗同源，但是在苏联时期进行了拆分，自此五国之间水资源和边界纠纷频发。

中亚电力系统（CAPS）成立于1960年代和1970年代，连接中亚五国电力系统。该系统主要由中亚上游30%的水力发电厂（HPP）和下游国家70%的火力发电厂（TPP）组成。位于塔什干的综合调度中心 （CDC Energia）控制着CAPS的电力供应运营，它是苏联统一能源系统的一部分，但实际上它与俄罗斯电网隔离开来。苏联解体后，CAPS开始独立运作。在中亚五国独立之后，中亚各国政府开始追求“能源独立”，随着时间的推移，变成了“孤立主义”能源政策。

但在1999 年，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦三国正式加入中亚统一能源系统（CA USE），通过哈萨克斯坦的能源系统与俄罗斯的统一能源系统并行工作，位于塔什干的综合调度中心（CDC Energia）负责协调CA USE和哈萨克斯坦南部的电力系统运行。塔吉克斯坦的电力系统自2009年以来一直与CA USE相隔离，预计在2024年2月将恢复连接。

中亚2030电网规划（图源自CDC Energia，侵删）

作为内陆国家，乌兹别克斯坦水资源已经接近危机。吉尔吉斯斯坦依赖与乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的水资源互换来获得电力，乌国的水电开发项目引发了与邻国吉国紧张关系，加剧了后者现有的水资源困境。在曾经爆发水争端期间，乌国切断了对吉国南部城市奥什的天然气供应。乌国人也对吉国和塔国计划在锡尔河和阿姆河上游建造大型水电大坝感到担忧。

中国中亚天然气管道图（图源自带你了解乌兹比克斯坦下，侵删）

乌兹别克斯坦电网大多数组件已服役超过30年，其中66%的输电网、62%的配电网以及超过50%的变电站不同程度地老化，这也造成2020年其输配电网线损率高达15.5%，其中输电2.7%、配电12.8%。其电力市场改革目标就包括：将输电网线损率降至2.35%，配电网线损率降至6.5%。更多详细参考内容请查看：能源地理 | 乌兹别克斯坦：“蓝金”之国的低碳路。

乌兹别克斯坦政府目前已经确定电力市场模型和过渡阶段，同世界银行、亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行的专家一起制定了新的电力法草案，在世界银行的技术支持下，正在制定电网规范，制定了2020-2030年发展电力部门计划，正在向IEC标准过渡。

目前乌国电网发展方向（图源自乌兹别克斯坦：电力行业概述，侵删）

2019年以前，乌兹别克斯坦的电力行业纵向一体化，国有垄断企业乌兹别克斯坦国家电力公司（Uzbekenergo）负责发电、输电、配电和零售服务，同时承担电力行业的规划、投资、日常运营和监管职能。为了加强电力行业竞争力，2019年3月该国政府决议将乌兹别克斯坦国家电力公司拆分为三家股份公司：乌兹别克斯坦共和国热电厂股份公司（Thermal Power Plants JSC）、乌兹别克斯坦国家电网股份公司（the National Electric Grid of Uzbekistan JSC）和地区电网股份公司（Regional Electric Power Networks JSC）。

热电厂股份公司（Thermal Power Plants joint-stock company ，JSC）是一家火力发电公司，运营着乌兹别克斯坦大部分的火力发电设施，由10家火力发电公司组成。截至2021年，火力发电厂共运营11家火力发电厂，装机容量为11669MW。

乌兹别克斯坦水电股份公司（Uzbekhydroenergo JSC）是一家经营乌兹别克斯水电站的国有企业。该公司于2017年5月从乌兹别克斯坦国家电力公司分离出来。该公司共运营37座水电站，装机容量为1853 MW。

乌兹别克斯坦国营输电公司（National Electric Grid of Uzbekistan JSC）是系统运营商，负责对所有发电厂实施集中运营调度，并运营输电网络。

乌兹别克斯坦区域电网股份公司（Regional Electric Power Networks JSC ）负责当地的电力分配，14 家地区股份公司在其管理下负责向用户配电和售电。

各电力机构介绍（图源自乌兹别克斯坦：电力行业概述，侵删）

新华社讯，2024年1月24日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。两国元首宣布，中乌决定发展新时代全天候全面战略伙伴关系，在更高起点上推动构建中乌命运共同体。习近平强调，“中方愿同乌方扩大新能源汽车全产业链合作，开展光伏、风电、水电等重大项目合作，助力乌方绿色经济发展战略，推进可持续发展。”“乌方欢迎中方企业参与太阳能、风能和水力发电项目，愿引进中方技术和投资以实施可再生能源项目，实现包括太阳能板、硅片、电池等绿色能源发展所需材料和设备本地化，联合培养专业人才。”

目前，我们统计到下列企业公布了其在乌国的项目：

远景能源（2022年，110.5MW | 2023年，1000MW）；中国能建（2022年10月）；中国华电、中国电力工程、三一（2023年2月，1GW）；寰泰能源（2023年2月，500MW）；金风科技、中国电建、中车株洲（2023年11月，521.7MW）；中国大唐（2023年12月，1000MW）；中国电建（2024年2月，600MW），以上企业已迈入乌兹本土市场。

更多参考内容见：

总包、装备一条龙！中国风电出口势头渐猛

签约！大唐集团拿下乌兹别克斯坦1GW风电项目！

电建承建乌兹别克斯坦第一个大型风电Zarafshan500兆瓦项目