新兴风电市场——澳大利亚
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2024新年伊始，中国进入疫情开放后的第二年，可惜的是，期盼已久的全面快速经济复苏并未来临。相比于光伏行业的卷生卷死，风电行业的低价竞争似乎稍稍拥有“五十步笑百步”的优势。
随着国际人员交流的恢复，具有更佳盈利能力的海外市场明显受到大家的持续关注。我们独家代理、两年一届的汉堡国际风能展，将于今年9月迎来史上最多的中国展商数量和最大的中国展商参展面积。但是，传统欧美市场的玩家对中国企业的低价优势十分忌惮，中国新能源汽车目前在欧洲遭遇的种种就是前车之鉴。某些欧美风能行业协会甚至在展会组织方面，就已经或多或少地开始执行针对中国展商的变相禁入措施。
另一方面，一带一路国家对来自中国的产能和技术则持相对开放和欢迎的态度。因此，除了重点推荐的汉堡风能展以外，2024年我们也为风能行业的客户遴选了1-2个新兴市场区域展会，供大家重点关注，希望能够为大家的“出海”探险提供助力。本期邀请大家关注的是澳大利亚市场。
本文目录：
一、澳大利亚市场潜力
（一）自然风资源
（二）近年来发展现状
（三）已建成风电场
（四）发展目标
二、澳大利亚政策支持汇总
（一）可再生能源区
（二）海上风电区
（三）电网支持
（四）其他支持
三、中国风电企业在澳现状
四、中国风电企业在澳成功案例
五、澳大利亚风能展会推荐
一、澳大利亚市场潜力
（一）自然风资源
澳大利亚是世界上风力资源最好的地区之一，其风能资源主要集中在澳大利亚大陆南部（位于被称为"咆哮40度"的西风气流路径上），在巴斯海峡附近达到，最大风速可达每秒12米。良好的风力资源向内陆延伸数百公里，最大的风力资源来自低气压和相关锋面，其向北的范围和影响取决于锋面的大小。澳大利亚北部的风主要由季风和信风系统产生，澳大利亚东部的大分水岭等大尺度地形对风产生了显著的转向作用，引导风穿过主要山谷，或偏转或阻挡来自其他地区的风。
全球风能地图（图源Global Wind Atlas官网，侵删）
（二）近年来发展现状
在过去10年中，澳大利亚本土可再生能源发电量增加了一倍多。2022年，澳大利亚总发电量的36%来自可再生能源，包括太阳能（14%）、风能（11%）和水电（7%）等。
可再生能源发电量表（图源2023年澳大利亚清洁能源报告，侵删）
2020年至2021年风力发电量增长了20%，在过去十年中，平均每年增长15%。
澳大利亚可再生能源发电量（图源澳大利亚政府气候变化、能源、环境和水资源部官网，侵删）
据估计，到2050年，公用的太阳能和风能发电能力将是目前需求的9倍。
（三） 已建成风电场
澳大利亚陆上风电场装机容量前20（图源2023年澳大利亚陆上及海上风电项目汇总）
MacIntyre风电场是目前澳大利亚最大的风电场，从2022年开始建设预估在2024年建设完成，由西班牙Acciona承建，预估总装机容量1026MW。
Stockyard Hill风电场由金风科技承建，总装机容量447MW，目前在运营中。MacArthur风电场由澳大利亚本土最大的能源供应商AGL承建，总装机容量420MW，在2013年投入运营。
澳大利亚海上风电场装机容量前20（图源2023年澳大利亚陆上及海上风电项目汇总）
澳大利亚目前所有海上风电场都在早期规划阶段。其中Port Kembla风电场是规划中最大的风电场，总装机容量可达8000MW，由澳大利亚公司Green Energy Partners承建。
更多详细内容请后台回复“澳大利亚”，查看《2023年澳大利亚陆上及海上风电项目汇总》。
（四）发展目标
全球风电市场政策发展目标（图源全球风能理事会2023报告，侵删）
根据全球风能理事会在2023年发布的2023全球风电报告我们横向比较了各地政策。
澳大利亚：维多利亚州政府预计在2040年之前海上风机装机9GW，新政府也支持陆上和海上风电发展。
欧洲：2030年可再生能源占比将达45%。
越南：2030年风电装机目标28GW。
巴西：多党派支持风能作为经济增长和创造就业的驱动力，海上风电和绿氢有望成为风能发展的额外推动力。
印度：2023-2030，每年8GW陆上风电招标目标，印度政府和行业抓住供应链机遇。
埃及：2030年风电装机目标从1.7GW上升到8GW，大容量早期开发项目。
更多详细内容，请看图片。
二、澳大利亚政策支持汇总
（一）可再生能源区
为了澳大利亚本土可再生能源的发展，澳大利亚的一些州正在开发可再生能源区（renewable energy zones），包括陆上和近海区域，是优质资源区，这些区域可确保可再生能源发电潜力最大的地区拥有储存和运输可再生能源的基础设施， 长期投资将降低用户的成本，发展项目群，创造经济效应。
第一个可再生能源区位于新南威尔士州中西部的奥拉纳地区，目前正处于开发阶段，太阳能和风能项目潜力巨大。
可再生能源区规划（图源澳大利亚贸易与投资委员会官网，侵删）
（二）海上风电区
澳大利亚目前还没有海上风电场在运营，这与欧洲形成鲜明对比，英国、荷兰和丹麦等国家在海上风机供电占比不断增长。
Gippsland海上风电场具体位置图（图源澳大利亚可再生能源署官网，侵删）
澳大利亚有长达60,000公里的广阔海岸线，它为固定或浮式海上风电设施提供了充足的区域。澳大利亚政府正在积极推动海上可再生能源产业的发展，目前已经建立了许可制度，海上风电的相关法律《海上电力基础设施法案》也已于2022年6月生效。
Hunter海上风电场具体位置图（图源澳大利亚可再生能源署官网，侵删）
此后，气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）宣布将建立六个海上风电区，这几个风电区都靠近能源需求站点。2022 年 12 月，澳大利亚正式宣布其首个海上风电区——吉普斯兰（Gippsland）附近的巴斯海峡，该区域位于澳大利亚南海岸，面积约为15000平方公里，具有全年发电量超过10GW的潜力。2023年7月，澳大利亚政府正式宣布亨特(Hunter)区域为澳大利亚第二个海上风电区，这些区域拥有现成的发电设施，与现有输电网络连接紧密，靠近主要出口港口的工业中心。其他四个海上风电区的大致位置已经确定。目前至少有12个海上风电场处于早期规划阶段。
（三）电网支持
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“国家电力市场”(National Electricity Market，是澳大利亚电力部门的一个电力系统，旨在连接澳大利亚东部和南部各州及领地的输电网，从而建立一个跨州的电力系统。) 需要大量新的可再生能源发电机来取代即将退役的火力发电设施，为此会新增或扩展现有的可再生能源区。
更多详细介绍：澳大利亚国家电力市场简介——以发电侧电力批发市场为例
电力交易流程图（图源自参考文献1，侵删）
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输电网络升级将帮助这些区域接入电网，澳大利亚政府的 "重新布线国家计划"（Rewiring the Nation）将提供 200 亿澳元资金，用于扩大升级澳大利亚电网，根据该计划，到 2030 年，澳大利亚本土电力市场中的可再生能源比例将提高到82%。
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各州政府正在探索和开发其他区域，包括新南威尔士州、昆士兰州、维多利亚州和塔斯马尼亚州。
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快速推进维多利亚州可再生能源区和海上风能开发。2022 年 10 月的一项协议通过"重新布线国家计划"为维多利亚州的可再生能源区（包括海上风电项目）提供了15亿澳元的优惠融资，并为维多利亚-新南威尔士州互连线（VNI West）KerangLink项目提供了7.5亿澳元，确保其在 2028 年之前完工。
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新南威尔士州政府于 2022 年12月宣布，将利用47亿澳元"重新布线国家计划"资金和新南威尔士州输电加速基金（NSW Transmission Acceleration Facility）的31亿澳元资金，在该州建立八个关键的输电和可再生能源区项目。
电网及项目整体布局（图源自AEMO 2022整体计划，侵删）
（四）其他支持
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国家重建基金（National Reconstruction Fund）将提供高达30亿澳元的资金，用于支持可再生能源的生产和低排放技术的应用。
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澳大利亚可再生能源机构（ARENA）为低排放技术和可再生能源项目的研发和早期商业化提供资助。
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澳大利亚清洁能源金融公司（Australia's Clean Energy Finance Corporation，CEFC）通过贷款和股权投资支持可再生能源和低排放技术项目，成立耗资5亿澳元的澳大利亚可再生能源基金会（Powering Australia Technology Fund）。
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澳大利亚税务部门推出了一项新的投资参与和辅助服务（New Investment Engagement Service）为计划在澳大利亚进行重大新投资的企业提供量身定制税务问题指导。
三、中国风电企业在澳现状
截止2022年中国风电机组累计出口国家量（图源2023中国风电产业发展报告，侵删）
截止到2022年底，中国风电机组出口覆盖全球五大洲49个国家。其中，向越南出口的容量最多，达到2781.6MW，占出口总容量的23.3%，其后依次为澳大利亚(1557.5MW)、印度(882.3MW)、美国(758.9MW)和哈萨克斯坦(623.8MW)出口占比分别约为13.1%、7.4%、6.4%和5.2%。
截止2022年底中国企业风电机组累计出口量（图源2023中国风电产业发展报告，侵删）
其中金风科技累计出口容量5607.6MW，占总市场份额的47%，远景能源次之，累计出口容量2929.9MW，占总市场份额的24.6%，其他企业出口量占总市场份额的28.4%。
四、成功案例
金风科技的Stockyard Hill风电场
Stockyard Hill风电场位于维多利亚州中部高地巴拉瑞特以西约35公里处。
Stockyard Hill Wind Farm风电场风机地图（图源风电场官网，侵删）
2010 年10月，维多利亚州规划部长批准了Stockyard Hill风电场的157台风机和所有相关规划许可。项目的初步开发由澳大利亚能源巨头Origin完成，在此期间向维多利亚州政府提交一份《规划许可》申请，风机高度由132米增至180米，高度变化让每个风机扫过的面积增加，降低产生的能源成本，并从相同数量风机中产生更多清洁能源。2015年9月，Origin在澳大利亚证券交易所 (ASX) 和其官网上宣布，计划剥离其在Stockyard Hill风电场的100%权益。金风科技于2017年6月从Origin手中接管了Stockyard Hill风电场，同期维多利亚州政府批准了《规划许可》，主要将风机高度提高到180米。
Stockyard Hill Wind Farm风电场规划修正（图源风电场官网，侵删）
风电场建设中的照片（2018.07-2019.03）
（图源风电场官网，侵删）滑动查看更多图片
风电场的早期工程于2017年底开始，大部分建设于2018年初开始。维多利亚州政府还批准了与架空132KV电线相关的采石场建设和原生植被清除工作，风电场连接到利斯摩尔南部500KV电网需要架空132KV电线。采石场的使用期约为三年，用于补充风电场建设所需的材料，这些材料不仅用于风机建设还可能用于当地公共道路的升级、维修和整治。2019年2月第一台风机正式安装完整，2020年12月149台风机全部安装完毕，2022年5月，该项目完成了第5次测试，并获得了澳大利亚能源市场运营商和网络服务提供商的批准，可向“国家电力市场”生产高达400MW的电力。该项目投入运营后将为超过425000户维多利亚家庭提供电力。
风电场的建设离不开本土供应商，此次风电场的建设有一部分是由Toohey’s Form-crete做了基础建设工作。为了融入当地生活，当地社区活动也是很重要的一环，风电场向当地社区投入了超过100万美元，使许多服务、基金会、俱乐部、体育协会和对当地社区重要的事业受益。在风电场建设结束之后，噪音监控和投诉解决亦是重要的一环，在风电场官网上将管理人邮箱单独列出，以解决这些问题。
金风科技的Moorabool风电场
Moorabool风电场由104台风机组成，位于巴拉瑞特东南约27公里处。该风电场每年可发电高达312MW，这些可再生能源每年足以为相当于228000户维多利亚州普通家庭供电，约占维多利亚州家庭总数的10%。项目分为北、南两部分，风电场北段有50台风力涡轮机，南段有54台，所有风机高度均为169m。
Moorabool Wind Farm风电场风机地图（图源风电场官网，侵删）
风电场的初步开发由澳大利亚风电场开发商WestWind Energy承担。根据1987年规划和环境法在2010年10月获得了《规划许可》，该许可列出了进行开发时必须遵守的一系列条件，条件涵盖建设、运营、退役、行政和社区关系事宜。2016年9月，金风科技从WestWind Energy收购了Moorabool风电场。规划部长批准在 2017 年和 2018 年增加南北两个风场的风机高度。该风电场于2018年7月开始建设，于2020年底部分运营，2022年6月完成调试。
风电场建设中的照片
在风电场建设后期，风电场4公里范围内的住宅业主都受邀参加景观视觉遮挡计划，该计划旨在减少项目对近邻的潜在视觉影响。2022年底风电场已通过社区资金、地方赞助和社区合作伙伴关系为当地社区投资超过45万美元。
五、澳大利亚风能展会推荐
我司长期关注全球风能展，2019年起观察到代表展会澳大利亚新能源展（All Energy Australia） ，但由于太阳能企业的大幅参与和参展面积扩容受限，风电企业已被完全挤出该项目。
今年我们向大家重点推荐澳大利亚风能大会（Australia Wind Energy），该展会到目前为止已经举办了三届，同期举办亚太绿色氢能发展峰会。三年以来该项目呈持续发展态势，2023年展会共有2000+观众，80+展商，100+演讲嘉宾的参与。通过我司报名参展可获得独家推荐优惠！
2023年展会现场照片
2024年展会目前已有金风、远景、明阳、GE、RWE、FUCHS、3S Lift等参展。
2024年最新展位图一览（图源官网，侵删）
2023年展后回顾：2023年澳大利亚风能大会暨亚太绿色氢能发展峰会圆满收官！
2024年最新消息：澳洲最大风能展览再扩容！中国企业蓄势待发
参考文献
[1]Justin Xu. 澳大利亚电力市场简介
[2]Australian Trade and Investment Commission. Wind Energy: Australia's Next Generation Renewable Energy Source | Global Australia
[3]Clean Energy Council. Clean Energy Australia Report 2023
[4]Global Wind Energy Council. Global Wind Report 2022
[5]中国农业机械工业协会风力机械分会. 中国风电产业发展报告（2023）
汉堡国际风能展板块
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